Si vous êtes à la recherche d’un conseiller financier en Isère pour gérer vos placements financiers, investir dans des biens immobiliers, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou même sécuriser l’avenir de vos proches, cet article vous apportera toutes les informations nécessaires.
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En tant que chef d’entreprise, vous avez de très nombreux sujets à gérer au quotidien : répondre aux besoins de vos clients, en chercher de nouveaux, gérer vos équipes, gérer votre comptabilité… Autant de tâches qui vous laissent peu de temps pour traiter d’un sujet souvent jugé comme annexe, mais pourtant tellement important : la …
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Notre cabinet est l’émanation de plus de 20 ans d’expérience en Banques, Compagnies d’assurances, Gestion de Patrimoine, Investissement Immobilier et Courtage en Crédit.
L’originalité de notre approche est de connecter ces différentes activités professionnelles afin de les rendre complémentaires.
Le conseil est le leitmotiv de notre démarche.
Celui-ci repose sur la réalisation d’un audit patrimonial garantissant l’objectivité, l’efficacité et la pérennité des préconisations qui en découleront.
Grace à cette approche, nous menons une réflexion sur mesure qui permet de définir les stratégies à court, moyen et long terme.
