Être accompagné par un conseiller plutôt qu'un banquier ?
Faire fructifier mon épargne
Pour faire face à l'inflation et trouver des solutions plus rémunératrices
Développer mon patrimoine
En investissant dans des solutions qui correspondent à vos valeurs
Préparer ma retraite
Et anticiper une perte d'au moins 50% de mes revenus à la retraite
Protéger mes proches
En mettant en place des solutions pour les mettre à l'abri financièrement
Diminuer ma fiscalité
Au travers de différentes solutions, en fonction de ma situation
Transmettre mon patrimoine
Pour éviter que mes héritiers subissent une imposition trop forte
Un conseiller qui vous écoute, analyse puis vous apporte une solution personnalisée
À chaque étape de votre vie, et pour tous les domaines de l’univers patrimonial, nous serons en mesure de vous apporter les solutions pour répondre aux objectifs patrimoniaux que vous vous serez fixés.
01.
Définir vos objectifs
La première étape est de vous aider à déterminer vos principaux objectifs et les moyens que vous vous donnez pour les atteindre.
02.
Passer à l'action
Pour atteindre vos objectifs, nous vous proposons de vous accompagner dans la mise en place d’un large panel de solutions, personnalisées et adaptées à vos besoins.
03.
Suivre sur le long terme
Au fur et à mesure que vous évoluerez, votre patrimoine devra lui aussi évoluer. Comptez sur nous pour être présents à chaque étape de votre vie.
Cas client N°1
Marilyse, cadre RH
Agée de 55 ans, Marylise commençait à se questionner sur sa retraite mais également sur les fortes charges fiscales auxquelles elle est soumise depuis plusieurs années maintenant.
Avant toute chose, il était important de faire un bilan complet de la situation de Marilyse (finances, immobilier, famille, projets…) mais aussi de calculer concrètement quel serait le montant de sa pension de retraite.
Suite à cela nous avons pu lui préconiser une stratégie permettant à la fois de préparer des compléments de revenus pour son passage à la retraite, mais aussi de réduire sa fiscalité et cela de manière durable.
Encore mieux, notre analyse de l’assurance de prêt de Marilyse a montré qu’il était totalement pertinent de renégocier son assurance. Résultat, une économie de plus de 3 000€.
Pour des raisons de confidentialité, ceci n'est pas une photo de l'un de nos clients.
Cas client N°2
Lisa et Arthur, salariés
Avec deux enfants de 8 et 13 ans, Lisa et Arthur s’interrogeaient sur les solutions qui leur permettraient d’anticiper le départ du foyer de leurs enfants pour leurs études (paiement des écoles et des loyers).
Notre audit de la situation a permis de prendre conscience de la forte capacité d’épargne du couple, liée à une belle gestion de leur budget, leur permettant ainsi de pouvoir mettre en place des solutions d’investissements qui produiront des rentes à moyen terme.
Pour des raisons de confidentialité, ceci n'est pas une photo de l'un de nos clients.
