Courtier Voiron

Notre cabinet

Notre cabinet est l’émanation de plus de 20 ans d’expérience en Banques, Compagnies d’assurances, Gestion de Patrimoine, Investissement Immobilier et Courtage en Crédit.

L’originalité de notre approche est de connecter ces différentes activités professionnelles afin de les rendre complémentaires.
Le conseil est le leitmotiv de notre démarche.
Celui-ci repose sur la réalisation d’un audit patrimonial garantissant l’objectivité, l’efficacité et la pérennité des préconisations qui en découleront.

Grace à cette approche, nous menons une réflexion sur mesure qui permet de définir les stratégies à court, moyen et long terme.

Notre équipe



Nos conseillers vous accompagnent sur Rhône Alpes et en Asie.



Courtier Voiron

Pierre
CHEVALLIER

Gérant
Associé

Courtier Voiron

Nadège
BERGERON

Collaboratrice d’Agence

Courtier Voiron

Magalie
REBESCO

Chargée
de Clientèle

Courtier Voiron

Rodolphe
PECHEUR

Responsable
Asie

Courtier Voiron

David
BUSSINET

Conseil en gestion
de Patrimoine

Notre accompagnement

Nous prenons le temps de bien vous connaitre pour bien vous conseiller.

Pour cela, nous menons un audit global de votre patrimoine (Financier/ Immobilier / Crédits / Fiscalité / Prévoyance / Retraite) pour bien percevoir votre situation et appréhender parfaitement vos objectifs à court, moyen et long terme.

Nous vous présentons, dans une étude détaillée, les différents axes de création, de sécurisation, d’optimisation et de transmission de votre patrimoine à l’aide de simulations et de projections chiffrées.

Roue des services de Matlab : Audit patrimonial, stratégie d'investissement, recherches des produits, solutions et décisions, accompagnement.

Une fois votre accord obtenu sur l’étude présentée et les solutions à envisager, nous recherchons les produits les plus adaptés auprès de nos nombreux partenaires, assureurs, banquiers et promoteurs immobiliers.

Nous vous présentons les solutions correspondant à vos besoins et adaptées à votre situation personnelle et nous décidons ensemble de la mise en place de ces solutions.

Une fois votre accord obtenu sur les solutions adaptées, nous vous accompagnons dans la mise en place de celles-ci et nous assurons un suivi régulier pour servir au mieux vos intérêts.


Notre rémunération

Nos honoraires sont pris en charge par nos partenaires. *

Nos rendez-vous sont gratuits et nous vous ferons bénéficier d'avantages et de tarifs négociés.

* hors études et accompagnements spécifiques

Vos garanties



Matlab Patrimoine Conseil : courtier RomansLe cabinet MATALB Patrimoine Conseil détient les habilitations nécessaires à l’exercice de ses activités réglementées :

  • Courtier en Assurances
  • Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement
  • Détenteur la carte de transaction immobilière

Habilitation ORIAS

Matlab Patrimoine Conseil : prêt immobilier Valence MATALB Patrimoine Conseil dispose des statuts et agréments nécessaires à l’exercice de ses différentes activités réglementées

  • Responsabilité Civile professionnelle
  • Garantie financière



Carte de transaction Immobilière


Informations

Inscrivez vous à notre Newsletter !

En nous envoyant votre e-mail, vous acceptez que les informations saisies soient exploitées.

Inscrivez votre e-mail :