MATALB Patrimoine Conseil

Donnez du sens à votre épargne

Conseil en gestion de patrimoine pour professionnels et particuliers

Des solutions qui répondent à
votre situation

Professions libérales, chefs d’entreprises, cadre d’entreprises ou encore retraités, nous vous accompagnons pour protéger votre activité, optimiser votre rémunération et votre fiscalité, préparer votre avenir (retraite, transmission) mais aussi pour structurer votre patrimoine personnel et vous guider à chaque étape ou évènements.

Une approche globale

Notre approche est basée sur une étude de vos besoins, de votre situation (personnelle, professionnelle et patrimoniale) dans l'objectif de vous apporter un conseil global et une structuration de votre patrimoine.

Booster mon épargne

Assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, PER...

Réduire ma fiscalité

Bois et forêts, vignobles, cheptel bovins, participation au capital de sociétés françaises...

Investir dans l'immobilier

Immobilier de rapport, défiscalisation, SCPI, crowfunding immobilier...

Protéger mon patrimoine

Transmission, donation, optimisation de la structure du dirigeant, assurance décès/invalidité...

Chefs d'entreprises

Sociétés

Particuliers

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Particuliers

Chefs d'entreprises

Cabinet spécialisé dans les conseils en actifs qui ont du sens

A qui s'adresse nos conseils ?

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Obtenir un financement de mon projet immobilier

En cette période difficile pour l'obtention d'un financement, vous pouvez faire appel à notre équipe pour vous aider à mener à bien votre projet immobilier.

Plus de 20 ans d'expertise !

Pierre CHEVALLIER est le fondateur du cabinet. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans l’univers patrimonial, Pierre a décidé de créer le cabinet MATALB Patrimoine Conseil pour proposer à ses clients des solutions qui leur ressemblent et qui ont du sens.

L’objectivité et la transparence sont les piliers sur lesquels repose son accompagnement, conjugué à son expertise et sa détermination.

Disponible, à l’écoute et proactif, il saura vous guider à chaque étape de votre vie et adapter sa vision selon les différents contextes économiques.

Le conseiller en gestion de patrimoine se doit d’être transparent sur les frais appliqués, le choix des solutions proposées, les risques afférents afin que son client puisse agir en toute connaissance de cause.

Le cabinet n’est rattaché à aucun groupe et est totalement indépendant. Les conseils et solutions sont proposés dans l’intérêt de nos clients avec une prise en compte de leurs préférences en termes de durabilité des investissements.

Comme votre médecin de famille, le conseiller en gestion de patrimoine est pour Pierre un pilier sur lequel on peut compter à tout moment, pour vous guider dans vos choix patrimoniaux.

Le monde bouge vite, les opportunités d’investissements apparaissent et disparaissent en l’espace de quelques semaines, voire jours…
Nous sommes force de proposition quand une opportunité adaptée à votre situation se présente.

Le cabinet MATALB Patrimoine Conseil détient les habilitations nécessaires à l’exercice de ses activités réglementées :

  • Courtier en Assurances
  • Conseil en Investissement Financier
  • Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement
  • Détenteur la carte de transaction immobilière

Et dispose des statuts et agréments nécessaires à l’exercice de ses différentes activités réglementées

The best of our services

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Un accompagnement sur le long terme

Le conseiller en gestion de patrimoine est un généraliste qui travaille en synergie avec d’autres spécialistes (notaires, experts comptable, avocats, banquiers…) pour orchestrer votre patrimoine dans sa globalité et vous guider à chaque étape et évènement de votre vie.

01.

Apprenons à nous faire confiance

Notre première rencontre vous permettra de comprendre le champ d’actions d’un conseiller en gestion de patrimoine. Puis, de prendre un moment pour vous exprimer sur vos attentes, vos objectifs de vie et sur votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. Ceci dans le but de bénéficiez d’une analyse complète de votre situation permettant de détecter les pistes de travail.

02.

Recevez votre étude personnalisée

Le deuxième rendez-vous sera le compte rendu de notre analyse de votre situation. Selon les objectifs patrimoniaux que nous avons fixés au préalable, nous vous préconiserons plusieurs solutions, auprès d’un large panel de partenaires, pour vous permettre de réaliser vos projets à venir.

Aussi bien pour votre situation personnelle que pour celle de votre entreprise.

03.

Orchestrons tous vos projets

Une fois que vous aurez validé tout ou partie de nos préconisations, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions que vous jugez les plus pertinentes.

Un mix entre physique et digital qui vous permet de bénéficier de la présence et la disponibilité du cabinet tout en facilitant un maximum vos démarches grâce au digital.

04.

Bénéficiez d'un suivi dans le temps

Notre accompagnement ne s’arrête pas à la mise en place de vos futurs projets.

Nous sommes proactifs et nous rencontrons régulièrement pour faire un point sur vos différents investissements et adapter les stratégies selon la conjoncture économique ou en fonction des évolutions règlementaires.

A chaque étape et évènement de votre vie, nous sommes la pour vous conseiller.

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Protéger mon activité
En cas d'arrêt maladie, d'accident ou, pire, d'invalidité, vous ne percevrez plus la même rémunération mais vos charges resteront les mêmes.

Découvrez les solutions pour continuer à maintenir, financièrement, votre activité même si vous ne pouvez plus vous en occuper vous-même.
Optimiser ma trésorerie
Que faire de la trésorerie qui dort sur votre compte et ne vous rapporte pas d'argent ?

Contrat de capitalisation, compte titres, SCPI, il existe de nombreuses solutions pour vous permettre d'optimiser la trésorerie de votre entreprise.
Préparer ma retraite
Saviez-vous que vous percevrez, au maximum, 50% de vos revenus une fois arrivé à la retraite ?

En tant qu'indépendant, l'écart peut être encore plus important.

Anticipez donc cette perte de revenus certaine en mettant en place différentes stratégies pour vous constituer des revenus complémentaires.
Réduire ma fiscalité
La pression fiscale est l'un des principaux sujets pour les indépendants.

Entre impôt sur les sociétés, charges sociales et impôt sur le revenu, l'addition est lourde.

Découvrez les stratégies pour optimiser votre rémunération afin de minimiser votre fiscalité, puis les solutions pour agir sur le montant de votre impôt sur le revenu.
Anticiper la suite
À partir de 50 ans, il est idéal de commencer à transmettre son patrimoine, notamment au travers de donation.

Afin d'éviter d'importants frais à vos héritiers, réalisez dès à présent une étude successorale pour anticiper la préparation de votre transmission.
Développer mon patrimoine
Vous aimeriez booster la rentabilité de votre épargne ou encore développer votre patrimoine immobilier ?

Il existe une multitude de solutions, selon vos objectifs patrimoniaux, pour vous permettre de créer, développer et gérer votre patrimoine.
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Investissez dans des actifs réels :
le guide offert

Découvrez toutes les solutions qui vous permettront d’investir dans des actifs réels et de soutenir l’économie réelle tout en développant votre patrimoine.

Ce qu'en pensent nos clients

Excellent
Basée sur 16 avis
Annick Woerly
Annick Woerly
20 Novembre 2022
Perspicacité dans la recherche de solution, une grande écoute, réactif et efficace. Merci Monsieur Chevallier.
Michaël Bredelet
Michaël Bredelet
12 Janvier 2022
Ravi de cette collaboration ! Une véritable écoute humaine et réactive Merci encore !
Kimcool 55
Kimcool 55
7 Septembre 2021
Nous avons fait appel à ses services et nous le regrettons absolument pas. D'un grand professionnalisme, réactif et efficace il nous a permis de mener à bien notre projet immobilier. Nous vous le recommandons vivement.
audrey lafite
audrey lafite
10 Septembre 2020
Monsieur Chevallier a suivi mon projet d'investissement avec sérieux. Je vous recommande de prendre contact pour un bilan, conseil, investissement ... à l'écoute et s'adapte à vos attentes.
Elyse Lafite
Elyse Lafite
9 Septembre 2020
Pierre Chevalier est de bons conseils. Il a su orienté une novice telle que moi vers un choix de qualité. Merci pour sa patience et son professionnalisme.
Frédéric Redor
Frédéric Redor
6 Février 2020
Comment rendre hommage à cette équipe qui a défendu notre dossier alors que rien n'était en notre faveur et qui a réussi la prouesse de le faire favorablement aboutir. Au delà d'un courtier, nous avons trouvé des personnes d'une réelle humanité à notre écoute qui se seront donnés à 200% pour concrétiser le rêve d'une vie alors que tous nous ont fermé la porte. Ils ont changé nos vies et pour cela nous leurs seront redevables à jamais. Bien sûr, nous les recommandons sans réserve.
marie redor
marie redor
6 Février 2020
Ce sont des personnes très agréables et super efficaces Je recommande a 100%
julien cayer barrioz
julien cayer barrioz
21 Janvier 2020
A été très accueillant et perspicace dans la proposition de solutions en fonction de mon profil et de mes besoins. Merci !
Concept6 Communication
Concept6 Communication
20 Janvier 2020
A l'écoute et de très bon conseils ! Je recommande.

Nos partenaires

Afin de toujours trouver une solution à vos objectifs, le cabinet s'est doté de nombreux partenariats avec des acteurs de renom de l'univers financier et immobilier

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Notre expert vous recontacte sous 48h !

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